Финансовый рынок

🔼Стоимость мирового рынка облигаций выросла на 0,3% на прошлой неделе до $69,29 трлн.

📉Акции Kering, которой принадлежат бренды Gucci и Yves Saint Laurent, подешевели до минимума за последние семь лет.

⚠️США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией.

📈Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов впервые с начала сентября.

📎Московская биржа до конца 2024 планирует ввести премиальные опционы на фьючерсы на газ, нефть, золото и серебро.

⛔️В августе Народный банк Китая четвертый месяц подряд воздерживался от пополнения своих резервов золотом, сохранив общий объем на уровне 72,8 млн унций.

📉Акции Apple обвалились на 1,5% сразу после презентации.

⚠️Российские инвесторы в августе вывели ₽10.5 млрд. из фондов акций, что в 3.6 раза превышает объем средств, поступивших в них в июле.

📌Трейдеры ожидают, что ФРС США снизит процентные ставки примерно на 240 б.п. в течение следующих 12 месяцев.

Экономика

📣Министерство торговли США предложило ввести требования к отчетности для разработчиков ИИ-технологий.

🗣Саудовскую Аравию интересуют новые экономические инструменты, в том числе использование нефтеюаней для взаиморасчетов — министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хурейф.

❗️Власти Бали хотят временно запретить строительство новых отелей, вилл, дискотек и пляжных клубов — Bloomberg.

🔼Moody's повысило долгосрочные суверенные рейтинги эмитента Правительства Казахстана в местной и иностранной валюте с Baa2 до Baa1, прогноз - стабильный.

⚠️Загрузка производственных мощностей немецких заводов Daimler, Mercedes-Benz и Smart в настоящее время составляет 58%.

📊Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в августе 2024 вырос на 0,6% в годовом выражении.

🔎Помощники Байдена работают над созданием Фонда национального благосостояния (ФНБ) США — Bloomberg.

❗️Дефляционная спираль Китая вступает в новую опасную стадию: ожидается, что цены будут падать до 2025 на фоне снижения заработной платы и спроса — Bloomberg.

📊Китай и РФ в январе-августе увеличили товарооборот на 1,9% г/г, до $158,47 млрд. Импорт из РФ в Китай +3,2% г/г - до $86,56 млрд, экспорт из КНР в Россию +0,4% г/г, до $71,91 млрд.

🗣Драги: ЕС необходимо увеличить инвестиции на 5% от своего ВВП ($884 млрд.), чтобы быть конкурентоспособным по отношению к Китаю и США.

⚠️Промышленное производство в Германии упало до самого низкого уровня со времен шока Covid, а экономике грозит потенциальная рецессия.

🔽Министерство финансов Израиля снижает прогноз роста до 1,1% с 1,9%. Прогноз на 2025 год снижен до 4,4% с 4,6%.

Политика

🔎Президент США Джо Байден провел ~588 дней (40,3%) своего президентства в отпуске.

📣Канцлер Германии Шольц разрабатывает план мирного урегулирования между Россией и Украиной, который возможно включает территориальные уступки со стороны Киева — La Repubblica.

🔎Сотрудники многих крупнейших технологических корпораций США гораздо чаще поддерживают президентскую кампанию Камалы Харрис, чем выдвижение Дональда Трампа.

🔎Команда Камаллы Харрис пригласила дублера Дональда Трампа для подготовки к дебатам — The Washington Post.

🚫Google перестал подтверждать подлинность профиля по российскому номеру телефона.

📣Армения и Евросоюз начали переговоры о пересмотре визового режима.

✅Процедурный комитет Палаты представителей Конгресса одобрил предложенный республиканцами проект финансирования правительства до марта 2025.

⚡️Премьер-министр Венгрии Орбан анонсировал "заметное" ("эффектное") мероприятие в рамках своей мирной инициативы по Украине в сентябре — ATV.

📎Глава МИД КНР Ван И 11-12 сентября посетит РФ для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности.

Товарный рынок

🔽Цены на газ в США снизились до $3,30 за галлон.

📣Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила, что заключила соглашение, которое обеспечит продолжение поставок российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба», проходящему через Украину.

🔎США следят за тем, чтобы Саудовская Аравия оценивала продажи своей нефти в долларах США, а не в китайской валюте.

📌Trafigura Group: Цена Brent может опуститься в район $60 за баррель.

📌Аналитики Morgan Stanley снизили прогнозы по нефти на 4-й квартал до $75 за баррель.

🛢Саудовская Аравия в октябре снизит цены на нефть на $0,7 за баррель для покупателей из Азии, на $0,1 для США, на $0,8 для остальных регионов.

📣Молдавские власти направили в Газпром запрос о возможности использования альтернативного маршрута поставок газа из-за нестабильности транзита через Украину.

📣Арктик СПГ-2 впервые отправляет груз в Азию — Bloomberg.

🔎Низкий спрос в Европе и неопределенность с итогами крупного тендера в Индии обвалили котировки основного вида азотных удобрений - карбамида - до $290-305 за тонну.

🗣Доклад бывшего главы ЕЦБ Драги: ЕС растерял преимущества из-за отказа от энергоносителей из России: цены на газ в ЕС выше в 4-5 раз, чем в США, электричество - в 2-3 раза.

🔎Словакия в сентябре стала получать больше нефти из РФ.

Криптовалюты

⚠️Биткоин-ETF переживают самую длительную серию оттока средств, за восемь дней инвесторы вывели из них $1,2 млрд.

📈Биткоин резко вырос выше $57 000 в понедельник, прибавив более $2600 (почти 5%).

📌Биткоин может достичь $90 тыс. к концу года, если Трамп снова станет президентом — Bernstein.

📈Цена Toncoin начала восстанавливаться и выросла более чем на 7% за последние 24 часа после освобождения Дурова под залог.

💰Ethereum Foundation продала 450 ETH за $1,04 млн и конвертировала их в стейблкоин DAI.

📣10X Research предупреждает, что снижение ставки ФРС на 0,50% может вызвать тревогу относительно биткоина.

⚠️По данным ФБР, в 2023 году инвесторы потеряли рекордные 5,6 млрд долларов из-за криптомошенничества.

✅Криптовалютная торговая площадка Tokocrypto объявила о получении лицензии Physical Crypto Asset Trader от Агентства по регулированию торговли товарными фьючерсами Индонезии.

***
Понравилась моя статья и пользуетесь приложением Telegram?

Если Вы ответили на оба вопроса "Да!", тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.